ОАО «Покровский завод биопрепаратов»

 

(Первая редакция)

 

 

Выполнен ЗАО КГ «РОЭЛ Консалтинг» декабрь 2005 – январь 2006 г.г.

Г. Москва

Год

Оглавление

 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ.. 3

Раздел 2. СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ.. 7

Раздел 3. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ... 16

Раздел 4. ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ.. 18

Раздел 5. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ.. 19

Раздел 6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММА РАБОТ.. 20

Раздел 7. ПОТРЕБНОСТИ В ИНВЕСТИЦИЯХ.. 26

Раздел 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗУЕМОСТИ СТРАТЕГИИ.. 27

Раздел 9. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ... 27

Раздел 10. ПРИЛОЖЕНИЯ.. 27

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ

 

Основной целевой установкой при разработке стратегии и программы развития

ОАО «Покровский завод биопрепаратов»(ПЗБ) является десятикратное увеличение объемов производства и продаж от достигнутого в 2005 г. (47 млн. руб. с НДС) за минимально время. Пока сроки достижения этого уровня продаж планируются в 2009-2010г.г., он будет уточнен при корректировке стратегии в конце 2006г.

Основное внимание было уделено оценке потенциала, формированию целевых установок и программы развития на переходные два года(2006 – 2007г.г.)

Работа выполнялась коллегиально с участием руководства и ведущих сотрудников ПЗБ, консультантов руководства холдинга Торгового Дома и представителей других предприятий холдинга.

 

Маржинальный анализ «старой» продукции

Таблица 1

Старые биопрепараты 2006 г.	Цена	Переменные расходы	МП	Объем продаж	Выручка 2006 г.	Прямые расходы 2006	МП полный объем	МР %	Доля в выручке, %
ВМК прямые	1 035,00	143,87	891,13	2 000,00	2 070,00	287,74	1 782,26	86,10	3,66
вак ОКЗ прямые	731,85	149,74	582,11	18 000,00	13 173,30	2 695,32	10 477,98	79,54	23,29
ВМК экспорт	695,00	143,87	551,13	2 750,00	1 911,25	395,64	1 515,61	79,30	3,38
Вак пр.пастериоза	847,00	219,94	627,06	1 000,00	847,00	219,94	627,06	74,03	1,50
ВМК и ВГБК	2 150,00	574,78	1 575,22	1 500,00	3 225,00	862,17	2 362,83	73,27	5,70
Вак КЧС прямые	483,00	160,71	322,29	2 600,00	1 255,80	417,85	837,95	66,73	2,22
вак пр ся КРС экспорт	275,00	97,81	177,19	10 000,00	2 750,00	978,10	1 771,90	64,43	4,86
ВГБК прямые	1 600,00	609,25	990,75	2 000,00	3 200,00	1 218,50	1 981,50	61,92	5,66
Вак ОО экспорт	275,00	110,07	164,93	10 000,00	2 750,00	1 100,70	1 649,30	59,97	4,86
ВГБК экспорт	1 110,00	609,25	500,75	4 000,00	4 440,00	2 437,00	2 003,00	45,11	7,85
Вак БТ5доз прямые	1 231,00	758,24	472,76	200,00	246,20	151,65	94,55	38,40	0,44
Ауески50доз экспорт	126,00	83,81	42,19	2 000,00	252,00	167,62	84,38	33,48	0,45
Набор антигенов	5 060,00	3 393,80	1 666,20	1 000,00	5 060,00	3 393,80	1 666,20	32,93	8,95
Ауески50доз прямые	119,60	83,81	35,79	2 500,00	299,00	209,53	89,48	29,92	0,53
вак пр ся МРС экспорт	135,00	97,81	37,19	18 000,00	2 430,00	1 760,58	669,42	27,55	4,30
Ауески25доз экспорт	152,00	114,05	37,95	2 000,00	304,00	228,10	75,90	24,97	0,54
Вак ИРТ	805,00	607,57	197,43	700,00	563,50	425,30	138,20	24,53	1,00
Вак БТ5 доз экспорт	1 000,00	758,24	241,76	4 400,00	4 400,00	3 336,26	1 063,74	24,18	7,78
Ауески25доз прямые	148,16	114,05	34,11	1 500,00	222,24	171,08	51,17	23,02	0,39
Вак БТ2доз прямые	1 437,00	1 214,27	222,73	200,00	287,40	242,85	44,55	15,50	0,51
Вак БТ2доз экспорт	1 250,00	1 214,27	35,73	5 500,00	6 875,00	6 678,49	196,52	2,86	12,15
	20 666	11 259	9 406	91 850	56 562	27 378	29 183

Маржинальный анализ «новой» продукции

Таблица 2

Новые препараты 2006 г.	Выручка	Переменные затраты	МП	МР %	Удельный вес выручки	Пороговое значение МП
ИББ вак. сух. шт.БГ фл. 5000 доз	3 900,00	811,68	3 088,32	79,19	13,63	1 911,00
ИББ вак. сух.шт.Винтерфильд фл 3000 доз	4 500,00	1 285,03	3 214,97	71,44	15,73	2 205,00
ИЛТ вак. живая сухая шт."О"	300,00	112,62	187,38	62,46	1,05	147,00
НБ "Ла-Сота" вак. сух.фл.3000д	9 000,00	3 737,06	5 262,94	58,48	31,46	4 410,00
ИБК Н120 живая фл.4 т.д	4 500,00	2 058,83	2 441,17	54,25	15,73	2 205,00
ССЯ+ИБК+НБ вак. инактивир.	5 901,00	3 816,79	2 084,21	35,32	20,62	2 891,49
ССЯ+ИБК+ИББ вак. инактивир.	510,00	352,35	157,65	30,91	1,78	249,90
	28 611	12 174	16 437			14 019

Раздел 2. СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ

Позиция на рынке

Ретроспектива

Динамика изменения выручки по годам приведена на рис. 1.

Рис. 1

 

Максимальный объём продаж в 2000 и 2001 годах превосходил 70 млн. рублей в год. Объём продаж падал в 2003 – 2004 годы и стабилизировался в 2005 году.

На рис. 2 приведены объемы продаж по товарным группам.

 

Основной объём продаж составляли ветеринарные препараты (от 25 млн. руб. до 42 млн. руб. в год), медицинские препараты (от 28 млн. руб. до 14 млн. руб. в год).

В 1999 – 2002 годы заметный вклад (от 11 млн. руб. до 5 млн. руб.) давали медицинские услуги, оказание которых прекращено с 2003 года.

Производство медицинских препаратов прекращено с 2005 года, хотя ещё в ноябре – декабре 2003 года объём их производства и продаж составлял около 4 млн. руб. в месяц (для справки: в 2005 году среднемесячный объём всех продаж был меньше 4 млн. руб. в месяц).

При этом объём продаж ветеринарных вакцин вырос в 2005 году на 7 млн. рублей и достиг максимального значения (47 млн. руб.), причем в 2005 году производились только эти вакцины. По состоянию на 31.12.2005 года, ПЗБ производит в основном вакцины против болезней крупного рогатого скота и свиней.

Рис. 2

 

Анализ отпускных цен 2005 года завода и конкурентов, показывает, что по большинству позиций у ОАО «Покровский завод биопрепаратов» цены выше, что связано не с более высоким качеством производимой продукции (оказываемых услуг), а с более высокой себестоимостью.