Скрытие имен и контактов людей. Настройка видимости контактов.

При необходимости вы можете скрыть имена и контактные данные ваших сотрудников от клиентов или субподрядчиков. Также вы можете скрыть контакты от других сотрудников вашей компании: к примеру, у вас есть несколько филиалов и по каким-то причинам вам необходимо, чтобы они работали анонимно.

В Worksection есть возможность использовать в своих аккаунтах Nickname1 и не показывать настоящие имена сотрудников.

По умолчанию Nickname заполняется частью из e-mail адреса сотрудника, той что до @.

Когда у сотрудника есть nickname, отображение его данных зависит от настроек приватности:

● когда имя и фамилия открыты (два зеленых замочка) — Nickname не используется;

● когда скрыты от клиентов (один замок открыт, второй закрыт) — сотрудники вашей компании видят Имя и Фамилию, а клиенты только Nickname;

● когда скрыты от всех (два красных замочка) — все, кроме администраторов, видят только Nickname участника.

Тот же принцип касается и двух других настроек приватности: видимости контактов и онлайн статуса. Они могут быть «Видны всем», «Скрыты от компаний-клиентов» или же «Скрыты от всех», кроме администраторов аккаунта.

Как внести приватные заметки в карточку сотрудника или клиента?

Вы можете вносить приватные записи обо всех участниках вашего аккаунта, при этом они не будут видны никому, кроме вас и администратора.

Чтобы внести приватную запись, перейдите в раздел «Люди», отметьте визитки нужных участников и в появившемся меню массовых операций выберите пункт «Редактировать». В окне редактирования карточки участника нажмите кнопку «+ Контакты».

Внизу страницы раскроется раздел «Дополнительно». Найдите в нём поле с замком и внесите туда необходимую информацию, после чего нажмите кнопку «Сохранить».

Здесь же вы можете заполнить контактную информацию участника (добавить номер телефона, а также другие контакты и страницы в социальных сетях).

Лабораторная работа № 7 – Проекты. Создание проекта

Иерархия проектов и людей в Worksection

В Worksection следующая структура проектов и задач.

● Компании

● Проекты

● Задачи

● Подзадачи уровень 1

● Подазадачи уровень 2

Проекты группируются по компаниям, к которым они относятся.

Создание нового проекта

Создать новый проект очень просто. На Главной странице системы или на странице Проекты нажмите на кнопку «Создать новый проект».

Введите все необходимые данные и подтвердите создание нового проекта. Если какие-то данные вам неизвестны, не переживайте, вы легко сможете их добавить или изменить позже.

Страница создания/редактирования проекта выглядит так:

В верхней части расположены настройки названия, описания, сроков и предполагаемых затрат. В нижней — компании, участвующие в проекте, и их сотрудники, получившие доступ в проект (они отмечены галочками).

Для создания первого проекта в новой компании — заполняйте необходимые поля и переходите в поле «Участники проекта», где выбираете и нажимаете на новую компанию и закрепляете ее, нажав на кнопку «Сделать основной». Если в новой компании еще нет участников, нужно нажать на поле «Показать пустые», чтобы она появилась и затем закрепляете ее.

По необходимости, выбираете участников данного проекта с других компаний. Затем нажимаете на иконку «Создать проект».

Обзор проекта