Корректировка стандартного бланка договора

Для корректировки бланка необходимо выполнить следующие действия:

Определить название файла, соответствующего изменяемому бланку:

войти в журнал договоров и выбрать в контекстном меню п. Печать,

в диалоговом окне Печать выбрать в контекстном меню п. Свойства файла отчета,

в появившемся окне Свойства на закладке Общее посмотреть название файла.

Загрузить этот файл в WORD.

Сохранить этот файл под другим именем (Файл→Сохранить как).

Изменить название бланка (Файл→Свойства→ закладка Документ→ поле Название).

Включить закладки-ссылки (Сервис→Параметры→ закладка Вид→ опция Закладки). В тексте появятся обозначения закладок, т.е. позиций, в которые будут вставляться значения определенных полей (названия организаций, реквизиты и т.п.).

Откорректировать текст договора, не трогая закладки и их окружение.

Сохранить откорректированный файл (Файл→Сохранить).

 

Глава 3. Счета

Операции над счетами производятся в разделе Торговля → Счета. Данный раздел обеспечивает работу с документами типа ‘счет’: входящими и исходящими счетами, счетами-заказами клиентов и счетами-заказами поставщикам, а также договорами на реализацию, развозными и путевыми листами.

Особенности работы со счетами

Работа с входящими и исходящими счетами/счетами-заказами производится по аналогии с приходными и расходными накладными, но в отличие от накладных в счетах не указывается склад и они не влияют на состояние и количество товара на конкретном складе.

Товары, помещенные в спецификацию входящего счета, имеют состояние “Ожидание прихода”. Товары, помещенные в спецификацию исходящего счета, имеют состояние “Резерв”. Резерв по исходящему счету, в отличие от резерва по неотгруженной расходной накладной, является виртуальным, т.е. не регистрируется на конкретном складе. Ожидаемый приход по входящему счету, в отличие от ожидаемого прихода по не принятой приходной накладной, также является виртуальным.

Ожидаемый приход и резерв по счетам отображается в диалоговом окне Информация о кол-ве товара, в нижней информационной строке перед круглыми скобками. Круглыми скобками выделен ожидаемый приход и резерв по накладным.

Данное окно можно вызвать с помощью контекстного меню (п. Информация о кол-ве), находясь в области спецификации товара в окне счета или в журнале счетов.

С помощью р. Перечень главного меню можно раскрывать следующую информацию по счету в журнале счетов:

Спецификация товара по счету.

Накладные, выписанные на основании счета.

Документы оплаты по счету.

Договора, в рамках которых выписывался счет

Для работы со счетами предусмотрены специальные функции Создание накладной по счету и Создание накладной по нескольким счетам, Отгрузка по счетам.

Создание накладной по счету

Для создания накладной по счету необходимо выполнить следующие действия:

Найти нужный счет в соответствующем журнале счетов и выбрать в меню п. Приходная накладная (для входящего счета) или п. Расходная накладная (для исходящего счета). В результате появится окно приходной или расходной накладной (см. пример на Рис. 1.3) с заполненными согласно счету реквизитами, но с незаполненной спецификацией.

В окне накладной перейти на вкладку Товары, нажать кнопку  и выбрать п. По документу основанию (данная настройка сохранится). В верхней части окна появятся товарные позиции из спецификации счета. Нижняя часть окна соответствует спецификации накладной и в нее необходимо перенести товары из верхней части.

Находясь в верхней половине окна, выбрать в контекстном меню п. Взять все “максимальное” кол-во (для приходной накладной) или п. Взять все “доступное” кол-во (для расходной накладной). В этом случае все товарные позиции счета перенесутся в накладную с соответствующими количествами.

Возможен также выборочный ввод позиций из счета. Для этого необходимо дважды щелкнуть мышью на выбранном в верхней части окна товаре, затем уточнить количество в стандартном окне Ввод товара (см. Рис. 1.6) и нажать кнопку [ OK ]. После этого товар появится в накладной.

При создании расходной накладной возможен также выбор товара по приходам. Для этого требуется нажать Shift+Enter, либо выбрать п. Выбор по приходам в контекстном меню. Появится диалоговое окно Выбор приходов, в котором необходимо проставить количество в поставках, из которых будет расходоваться товар. После нажатия кнопки [ OK ] товар появится в накладной.

Перед сохранением накладной необходимо проверить склад, указанный в реквизитах документа, т.к. в счете данный параметр отсутствует, а в накладной он обязателен и по умолчанию устанавливается согласно настройке свойств документа. А если в настройке свойств документа склад не указан, то автоматически устанавливается склад, созданный первым в справочнике складов.