Особенности работы с договорами на реализацию

Работа с документами данного типа производится на рабочей странице Договора на реализацию.

Документ типа “Договор на реализацию” по сути является исходящим счетом и формируется аналогично обычному счету, но в отличие от исходящего счета имеет следующие особенности:

По договору на реализацию можно создать не накладную, а акт передачи на реализацию.

Контрагент, фигурирующий в данном документе, должен быть реализатором. Это означает, что в справочнике организаций в описании контрагента-реализатора на вкладке Группы должна быть установлена метка в поле Реализатор (имеет склад).

Контрагент-реализатор имеет свой персональный склад, который автоматически создается системой при его регистрации в справочнике организаций.

Для работы с договорами на реализацию предусмотрена специальная операция Создание акта передачи на реализацию.

Создание акта передачи на реализацию

Для создания акта передачи на реализацию необходимо найти в журнале соответствующий договор на реализацию и выбрать п. меню Акт передачи на реализацию. Формирование акта передачи на реализацию идентично формированию накладной по счету. Но по акту передачи на реализацию производится двойная операция с товаром: списание товара со склада-отправителя и приходование товара на персональный склад реализатора.

Особенности работы с развозными и путевыми листами

Формирование развозного листа

Развозной лист это выборка документов, по которым намечена на определенную дату доставка (в настройке документа указан контрольный срок доставки). Выборка документов формируется в соответствии с параметрами, заданными в полях отбора, размещенных на панели инструментов рабочей страницы Развозной лист:

Дата отгрузки

Виды документов (накладные, перемещения, передача на реализацию, возвраты, счета и т.д.)

Тип движения документов (исходящие, входящие).

Развозной лист также можно сформировать с помощью кнопки [ Развозной лист ], расположенной в окне документа на вкладке Настройки (см. Рис. 1.21), заполнив предварительно поле Контр. срок.

Для печати развозного листа требуется нажать / Ctrl+P / Печать развозного листа.

В рамках развозного листа назначаются путевые листы для водителей транспортных средств и осуществляется отгрузка по документам.

Наличие счетов в развозном листе носит чисто информационный характер. Т.к. доставка непосредственно по счету не производится, то соответственно для счета блокированы операции назначения путевого листа и отгрузки.

Назначение путевого листа

Для назначения путевого листа необходимо выбрать документ или несколько документов развозного листа и нажать / Назначить путевой лист. При этом откроется окно выбора путевого листа (см. Рис. 3.1).

Рис. 3.1. Выбор путевого листа

В данном окне можно выбрать созданный ранее путевой лист или с помощью кнопки [ Новый ] перейти в окно создания путевого листа (см. Рис. 3.2) и заполнить данные.

Рис. 3.2. Создание путевого листа

При нажатии кнопки [ OK ] путевой лист сохранится в системе, после этого его можно выбрать и назначить нажатием кнопки [ OK ] в окне Выбор путевого листа.

Путевой лист может быть также создан на рабочей странице Путевые листы стандартным образом.

Для фиксирования факта доставки и отгрузки по документам необходимо выполнить п. меню Доставить путевой лист на рабочей странице Путевые листы или п. меню Доставить и отгрузить на рабочей странице Развозной лист.

Поставки

Поставка это определенная выборка приходных накладных, в рамках которой распределяются суммарные затраты и пересчитываются стоимости товаров с учетом затрат. Затраты вводятся и распределяются таким же образом, как для конкретного документа (см. главу I, раздел “Типовые операции”, подраздел “Ввод затрат ”), но с учетом всех позиций поставки.

Для формирования поставки необходимо:

На рабочей странице Поставки создать стандартным способом объект ‘поставка’. Далее перейти на вкладку Прих. Документы (см. Рис. 3.3).

Нажать кнопку  и в появившемся диалоговом окне Выбор документов отобрать приходные накладные, относящиеся к данной поставке. Можно включать в поставку документы поочередно, по одному, а можно сразу включить выборку:

при отборе документов удобно воспользоваться фильтрами по периоду и поставщику;

выделить документ путем маркировки;

после выбора документа или выделения нескольких документов требуется нажать кнопку [ OK ] в диалоговом окне Выбор документов.

Рис. 3.3. Поставка. Распределение затрат по приходным документам

Перейти на вкладку Расходы и ввести затраты (см. главу 1, раздел “Типовые операции”, подраздел “Ввод затрат ”).

Рассчитать и распределить затраты, нажав кнопку  и выбрав алгоритм распределения затрат.

Перейти на вкладку Прих. Документы (см. Рис. 3.12) и просмотреть распределение затрат.

В рамках поставки может быть создан документ (акт приемки-сдачи работ) для взаиморасчетов с поставщиком или третьей организацией, если при добавлении статьи затрат включить опцию Документирование.

Выбрав поставку, можно посмотреть состояние взаиморасчетов с данным поставщиком с помощью п. меню Карточка клиента.

 

Глава 4. Накладные

Операции над накладными производятся в разделе Торговля → Накладные. Данный раздел обеспечивает работу с накладными прихода и расхода, накладными возврата поставщику и возврата от покупателя, кассовыми накладными, актами принятия и передачи на реализацию.